Bảo hiểm tài sản & trách nhiệm
X-date là ngày hết hạn hoặc tái tục hợp đồng hiện tại của khách hàng tiềm năng với một đại lý hoặc công ty bảo hiểm khác. Các đại lý bảo hiểm tài sản và trách nhiệm (P&C) theo dõi X-date để liên hệ với khách hàng ngay trước kỳ tái tục, khi việc chuyển đổi khả thi và khách hàng sẵn sàng rà soát nhất.
Theo dõi X-date là một kỷ luật hơn là một chiến thuật: khách hàng nói "chưa phải lúc này" vào tháng Ba sẽ trở thành khách hàng tiềm năng nóng trong những tuần trước kỳ tái tục tháng Chín nếu có người ghi lại ngày đó. Các đại lý thường liên hệ trước một số tuần nhất định để có thời gian báo giá và thẩm định.
Khách hàng tiềm năng từ công cụ tính có thể đưa vào quy trình X-date. Vì khách hàng tiềm năng có thể được gửi qua webhook (cơ chế tự động gửi dữ liệu giữa các hệ thống) vào một CRM như HighLevel, đại lý có thể thêm ngày tái tục vào quy trình bán hàng của mình và kích hoạt việc theo dõi từ đó, với kết quả công cụ tính ban đầu được lưu trong hồ sơ liên hệ.
InsuranceQuoteWidget
Gói Producer miễn phí · dùng thử 14 ngày với gói trả phí · hủy bất cứ lúc nào
/ Nhấn / để tìm kiếm
Giao diện
Bảng màu
Cỡ chữ
Đã lưu trên thiết bị này