الممتلكات والمسؤولية
تاريخ X هو تاريخ انتهاء أو تجديد الوثيقة الحالية للعميل المحتمل لدى وكالة أو شركة تأمين أخرى. وتتتبع وكالات الممتلكات والمسؤولية هذه التواريخ لتتواصل مع العميل المحتمل قبل التجديد بقليل، حين يكون التحويل عمليًا ويكون العميل أكثر انفتاحًا على المراجعة.
تتبّع تواريخ X انضباط أكثر منه تكتيك: فالعميل المحتمل الذي يقول "ليس الآن" في مارس يصبح عميلًا مهتمًا في الأسابيع التي تسبق تجديد سبتمبر إذا سجّل أحدهم التاريخ. وتتواصل الوكالات عادةً قبل عدد محدد من الأسابيع لترك وقت للتسعير والاكتتاب.
يمكن لعملاء الحاسبات المحتملين تغذية سير عمل تواريخ X. فلأن العملاء المحتملين يمكن إرسالهم عبر webhook إلى نظام CRM مثل HighLevel، تستطيع الوكالة إضافة تاريخ التجديد في مسارها الخاص وإطلاق المتابعة من هناك، مع الاحتفاظ بنتائج الحاسبة الأصلية في جهة الاتصال.
InsuranceQuoteWidget
خطة Producer مجانية · تجربة 14 يومًا على الخطط المدفوعة · ألغِ في أي وقت
/ اضغط / للبحث
المظهر
لوحة الألوان
حجم النص
محفوظ على هذا الجهاز