Lưu đầy đủ phép tính
Mọi dữ liệu nhập và kết quả luôn gắn với liên hệ.
Tính năng · Danh bạ tích hợp
Không phải đại lý nào cũng muốn kết nối CRM ngay từ ngày đầu. Mọi khách hàng tiềm năng đều vào danh bạ tích hợp, được ghép với hồ sơ sẵn có, kèm phép tính, ghi chú và trạng thái mà quý vị cập nhật theo tiến triển của cuộc trao đổi.
Danh bạ tích hợp là không gian quản lý khách hàng tiềm năng gọn nhẹ bên trong InsuranceQuoteWidget. Mỗi liên hệ lưu mọi lần gửi từ công cụ tính, sự đồng ý và nguồn chiến dịch, cùng ghi chú và trạng thái do nhóm của quý vị đặt. Liên hệ được loại trùng theo email, sau đó theo số điện thoại. Danh bạ hoạt động độc lập hoặc song song với HighLevel và các CRM khác nhận dữ liệu qua webhook.
Cách hoạt động, từng bước một
Khách truy cập gửi biểu mẫu của công cụ tính, và lần gửi được lưu cùng dữ liệu nhập và kết quả.
Nếu email, hoặc nếu không có thì số điện thoại, đã tồn tại trong đại lý, lần gửi sẽ được gộp vào liên hệ đó.
Một email thông báo được gửi đi, trừ khi quý vị đã tắt tính năng này.
Thêm ghi chú sau cuộc gọi và chuyển trạng thái theo tiến triển của khách hàng tiềm năng.
Khi đã thiết lập webhook, cùng khách hàng tiềm năng đó được gửi đến HighLevel hoặc CRM của quý vị.
Quý đại lý nhận được gì
Mọi dữ liệu nhập và kết quả luôn gắn với liên hệ.
Khách quay lại tạo thành một hồ sơ, không phải nhiều hồ sơ.
Theo dõi từng cuộc trao đổi ngay trong bảng điều khiển.
Danh bạ của mỗi đại lý được tách riêng, đăng nhập bằng xác thực hai yếu tố.
Vì webhook và quy trình tự động có thể bị cấu hình sai, tạm dừng hoặc bị người khác thay đổi, và một khách hàng tiềm năng chỉ tồn tại trên đường truyền sẽ bị mất. Danh bạ tích hợp lưu hồ sơ đầy đủ của mọi lần gửi, bao gồm toàn bộ phép tính. Đây cũng là cách bắt đầu nhanh nhất: quý vị xử lý khách hàng tiềm năng ngay ngày đầu, rồi kết nối CRM sau.
Các đại lý nhỏ và nhân viên kinh doanh độc lập thường thấy danh bạ này tự nó đã đủ cho khách hàng tiềm năng từ website. Các đại lý lớn hơn dùng nó làm nguồn dữ liệu chuẩn để đối chiếu với đồng bộ HighLevel hoặc CRM.
Liên hệ được ghép trong phạm vi đại lý của quý vị, trước tiên theo email rồi đến số điện thoại. Khi khách quay lại và gửi lần nữa, có thể sau khi đổi dư nợ thế chấp hoặc thử công cụ tính thứ hai, lần gửi mới được thêm vào hồ sơ sẵn có. Quý vị thấy một người với lịch sử các phép tính, không phải nhiều khách hàng tiềm năng rời rạc.
Bản thân lịch sử đó đã hữu ích. Một khách hàng tiềm năng chạy lại công cụ tính chăm sóc dài hạn với khung thời gian ngắn hơn đang cho quý vị biết kế hoạch của họ đã thay đổi.
Mỗi đại lý làm việc trong không gian riêng biệt, và thành viên tham gia dưới dạng suất người dùng. Gói Agency có 5 suất người dùng và gói Enterprise không giới hạn suất. Đăng nhập hỗ trợ xác thực hai yếu tố, lưu lượng truyền qua HTTPS và thông tin đăng nhập được lưu trữ ở dạng mã hóa.
Hồ sơ khách hàng tiềm năng chứa thông tin cá nhân và tài chính mà khách đã chọn chia sẻ, vì vậy hãy đối xử với chúng như mọi hồ sơ khách hàng: chỉ cấp quyền cho người cần, và tuân thủ thông báo quyền riêng tư của đại lý. Xem thêm tại bảo mật.
Tất cả tính năng
Mỗi khách hàng tiềm năng đến kèm dữ liệu nhập và kết quả của khách, nên cuộc gọi đầu tiên bắt đầu từ câu hỏi thứ năm.
Mỗi khách hàng tiềm năng được gửi dưới dạng JSON đến webhook quý vị dán vào: HighLevel, Zapier, Make hoặc bất kỳ điểm cuối HTTPS nào.
Chỉ một thẻ div và một đoạn script là đặt được công cụ tính lên mọi website đại lý hoặc phễu HighLevel, tách biệt khỏi kiểu dáng của website.
Gộp nhiều công cụ tính vào một mã nhúng: nút mở nổi, thẻ, nút bật lên hoặc lưới thẻ.
Câu hỏi thường gặp
Câu trả lời trước, chi tiết sau.
Không. Đây là danh sách khách hàng tiềm năng tập trung, có ghi chú và trạng thái, được thiết kế để không bỏ sót khách hàng tiềm năng nào từ công cụ tính và để nhân viên kinh doanh xử lý ngay. Với quy trình bán hàng, chuỗi tin nhắn và hệ thống quay số, hãy chuyển khách hàng tiềm năng sang HighLevel hoặc CRM của quý vị qua webhook.
Có. Mọi khách hàng tiềm năng đều được lưu trong danh bạ và đồng thời gửi đến webhook, nên danh bạ tích hợp kiêm luôn vai trò bản sao lưu và nhật ký kiểm tra.
Gói Producer lưu 100 liên hệ và gói Agency lưu 10.000. Gói Enterprise không giới hạn. Mọi gói đều bao gồm các công cụ tính bảo hiểm; so sánh giới hạn tại bảng giá.
Khách hàng tiềm năng mới sẽ không được lưu khi quý vị vượt giới hạn, dù khách truy cập vẫn thấy thông báo gửi thành công. Quý vị sẽ nhận email, tối đa một lần mỗi ngày, để nâng cấp hoặc dọn dẹp trước khi bỏ lỡ thêm khách hàng tiềm năng.
Có. Mỗi lần gửi được thêm vào liên hệ, nên quý vị thấy mọi phép tính họ đã thực hiện, theo thứ tự, kèm dữ liệu nhập và kết quả.
Có. Mời thành viên nhóm làm suất người dùng trong không gian làm việc của đại lý. Dùng ghi chú và trạng thái để mọi người đều biết ai đã trao đổi với ai.
Có. Email thông báo khách hàng tiềm năng có thể tắt, phù hợp với các nhóm xử lý khách hàng tiềm năng hoàn toàn trên HighLevel hoặc CRM khác.
Có. Mỗi đại lý làm việc trong một không gian riêng biệt. Đăng nhập hỗ trợ xác thực hai yếu tố, kết nối dùng HTTPS và thông tin đăng nhập được lưu trữ ở dạng mã hóa.
InsuranceQuoteWidget
Gói Producer miễn phí · dùng thử 14 ngày với gói trả phí · hủy bất cứ lúc nào
/ Nhấn / để tìm kiếm
Giao diện
Bảng màu
Cỡ chữ
Đã lưu trên thiết bị này