Cách khách hàng tiềm năng từ công cụ tính đến danh sách gọi của quý vị

Thông tin liên hệ họ chọn cung cấp, sự đồng ý, mọi dữ liệu nhập và kết quả của công cụ tính, URL trang, và phân bổ chiến dịch: thẻ UTM, mã nhấp chuột gclid, fbclid và msclkid, trang giới thiệu, trang đích và nguồn tiếp cận đầu tiên. Lần gửi mới của khách quay lại được gộp vào liên hệ sẵn có thay vì tạo bản trùng.

Vì dữ liệu nhập đi cùng khách hàng tiềm năng, nhân viên kinh doanh có thể thấy khách đã nhập dư nợ thế chấp, muốn thay thế bao nhiêu năm thu nhập, hoặc đã có những gì, ngay trước khi gọi.

Ở biểu mẫu, trước khi gửi. Quý vị soạn nội dung đồng ý phù hợp với cách đại lý sẽ liên hệ — gọi điện, nhắn tin, hệ thống tự động — và biểu mẫu ghi lại sự đồng ý của khách cùng khách hàng tiềm năng. TCPA (Đạo luật Bảo vệ Người tiêu dùng Qua điện thoại) có được đáp ứng hay không là câu hỏi pháp lý cho luật sư của quý vị, phần mềm không thể quyết định.

Hãy giữ việc liên hệ trong phạm vi khách đã đồng ý. Nếu workflow HighLevel gửi tin nhắn tự động, nội dung đồng ý cần nêu rõ điều đó. Trung tâm tuân thủ giải thích những điểm cần trao đổi với luật sư.

Khách truy cập luôn thấy kết quả bình thường. Nếu tài khoản vượt giới hạn liên hệ, khách hàng tiềm năng không được lưu và quý vị nhận email tối đa một lần mỗi ngày. Nếu đích webhook cấu hình sai, khách hàng tiềm năng vẫn có trong danh bạ và email thông báo, vì vậy hãy kiểm tra những nơi đó trước khi thiếu hồ sơ trong CRM.

Số lần gửi khách hàng tiềm năng được giới hạn khoảng 30 lần mỗi phút, giúp bảo vệ danh bạ và webhook khỏi làn sóng gửi rác.

Có. Mỗi công cụ tính có thể có URL webhook riêng; nếu không, webhook chung của đại lý sẽ được dùng. Nhờ đó, đại lý có thể gửi khách hàng tiềm năng nhân thọ đến một workflow HighLevel và niên kim đến workflow khác, hoặc chuyển khách hàng tiềm năng tuổi Medicare cho nhân viên có chỉ định phù hợp.

Trường calculator trong payload cũng cho phép một workflow duy nhất phân nhánh theo dòng bảo hiểm, nếu quý vị muốn chỉ dùng một webhook.