Thuật ngữ
Hoàn thiện danh mục khách hàng (account rounding) là việc bán thêm các dòng bảo hiểm cho khách hàng hiện có, ví dụ bổ sung nhân thọ, umbrella hoặc mất khả năng lao động cho một hộ gia đình đã mua bảo hiểm nhà và ô tô tại đại lý. Những khách hàng được hoàn thiện danh mục thường mang lại lợi nhuận cao hơn và ít rời đi hơn, vì mối quan hệ đáp ứng nhiều nhu cầu hơn của khách hàng.
Rào cản của việc hoàn thiện danh mục thường là sự chuyển hướng gượng gạo: khách hàng bảo hiểm ô tô không mong đợi một cuộc gọi về bảo hiểm nhân thọ. Công cụ tính hạ thấp rào cản đó, vì khách hàng tự tìm hiểu nhu cầu bảo hiểm của mình trên trang web của đại lý là đã tự mở đầu cuộc trò chuyện.
Các đại lý thường đặt công cụ tính cho dòng bảo hiểm khác trong bản tin gửi khách hàng, email tái tục hoặc phần dịch vụ trên trang web. Khi khách hàng tiềm năng đến từ một khách hàng hiện có, hồ sơ liên hệ được khớp theo email hoặc số điện thoại, nên các con số mới xuất hiện bên cạnh những gì đại lý đã biết.
InsuranceQuoteWidget
Gói Producer miễn phí · dùng thử 14 ngày với gói trả phí · hủy bất cứ lúc nào
/ Nhấn / để tìm kiếm
Giao diện
Bảng màu
Cỡ chữ
Đã lưu trên thiết bị này