Gửi khách hàng tiềm năng từ công cụ tính về HighLevel hoặc mọi CRM qua webhook

Qua webhook. Khi khách truy cập gửi biểu mẫu, InsuranceQuoteWidget gửi dữ liệu JSON đến URL quý vị đã lưu. Một quy trình HighLevel có trình kích hoạt inbound webhook sẽ nhận, và các hành động trong quy trình quyết định bước tiếp theo: tạo hoặc cập nhật liên hệ, ghi trường tùy chỉnh, gắn thẻ, tạo cơ hội bán hàng và báo cho nhân viên kinh doanh.

Chúng tôi mô tả trung thực: đây là việc đẩy khách hàng tiềm năng mới theo một chiều, không phải đồng bộ hai chiều. Ghi chú và trạng thái quý vị thay đổi trong HighLevel ở lại HighLevel; danh bạ đại lý tích hợp giữ bản sao riêng của mọi khách hàng tiềm năng.

Vì dữ liệu là JSON thông thường qua HTTPS, cùng thiết lập này dùng được cho mọi CRM nhận webhook trực tiếp, hoặc qua Zapier hay Make nếu CRM không hỗ trợ.

Dữ liệu nêu tên sự kiện và công cụ tính, cho biết đây có phải liên hệ mới không, kèm thông tin liên hệ, lần gửi với mọi dữ liệu nhập và kết quả, và thời điểm gửi. Thông tin phân bổ nguồn có cả dạng đối tượng lồng nhau lẫn dạng trường phẳng, nên ánh xạ utm_source hay gclid vào trường CRM không cần xử lý thêm.

• event, calculator, is_new_contact, submitted_at
• contact: tên, email, số điện thoại, lời nhắn
• submission: dữ liệu nhập và kết quả của công cụ tính
• đối tượng attribution, cùng các trường phẳng utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_term, utm_content
• gclid, fbclid, msclkid, landing_page, referrer, first_touch_source

Được. Mỗi công cụ tính có thể có webhook riêng; nếu không có, khách hàng tiềm năng sẽ đi đến webhook chung của đại lý. Nhờ vậy đại lý có thể chuyển khách hàng tiềm năng ở độ tuổi Medicare (bảo hiểm y tế liên bang cho người từ 65 tuổi) và niên kim đến quy trình của nhóm hưu trí, khách nhân thọ và mất khả năng lao động đến nhóm bảo vệ, và giữ một tuyến chung cho phần còn lại.

Định tuyến theo từng công cụ tính cũng là cách các đại lý có tài khoản con HighLevel riêng cho từng nhân viên kinh doanh hoặc văn phòng tách khách hàng tiềm năng mà không cần dựng bộ lọc phía sau.

Nếu quý vị muốn một tuyến duy nhất và quy trình thông minh hơn, trường calculator trong dữ liệu là đủ để rẽ nhánh trong HighLevel.

Webhook có trong gói Agency và Enterprise; gói miễn phí Producer không có. Bản thân các công cụ tính bảo hiểm có trong mọi gói. Dù tự động hóa gì phía sau, hãy bảo đảm cuộc gọi và tin nhắn khớp với sự đồng ý mà khách đã đưa ra, vì quy định TCPA (Đạo luật Bảo vệ Người tiêu dùng Qua điện thoại) áp dụng cho cuộc gọi tự động và tin nhắn tiếp thị.

Một quy trình đầu tiên hợp lý là gửi thông báo nội bộ và một email xác nhận duy nhất, để dành tin nhắn và chiến dịch quay số cho đến khi quý vị đã xác nhận nội dung đồng ý với người phụ trách tuân thủ. Không có nội dung nào trên trang này là tư vấn pháp lý. Xem tích hợp để biết hướng dẫn thiết lập.