Công cụ tính nhu cầu cho các đại lý bảo hiểm tại Hoa Kỳ
Đặt một công cụ tính mức bảo hiểm lên website của quý đại lý. Khách truy cập tự tính nhu cầu về bảo hiểm nhân thọ, sức khỏe, mất khả năng lao động, chăm sóc dài hạn hoặc thu nhập hưu trí, và quý đại lý nhận được một khách hàng tiềm năng đã được sàng lọc, kèm đầy đủ dữ liệu nhập và kết quả — trong hộp thư, danh bạ liên hệ và HighLevel.
Gói Producer miễn phí · dùng thử 14 ngày với gói trả phí · hủy bất cứ lúc nào
A · Dữ liệu nhập mẫu
B · Nhu cầu bảo hiểm ước tính
989.000 US$
Chỉ là ước tính nhu cầu bảo hiểm, không bao giờ là báo giá hay đề nghị bảo hiểm.
Mẫu minh họa, không phải người thật
30 công cụ tính bảo hiểm đang hoạt động, thuộc 9 dòng bảo hiểm. Mọi kết quả đều là ước tính nhu cầu — không bao giờ là báo giá, biểu phí hay đề nghị bảo hiểm.
Các dòng bảo hiểm
InsuranceQuoteWidget sắp xếp các công cụ tính theo dòng bảo hiểm — nhân thọ, sức khỏe, hoạch định ở tuổi Medicare, mất khả năng lao động và chăm sóc dài hạn, niên kim, các dòng tài sản & trách nhiệm, ô tô, doanh nghiệp và chuyên biệt — để đại lý đặt đúng công cụ phân tích nhu cầu trên từng trang sản phẩm.
Vì sao dùng công cụ tính, không chỉ là biểu mẫu
Biểu mẫu báo giá chỉ cho quý vị một cái tên và số điện thoại. Công cụ tính nhu cầu cho quý vị chính các con số của khách hàng — thu nhập cần thay thế, các khoản nợ, bảo hiểm hiện có, chi phí chăm sóc dự kiến — cùng kết quả họ đã xem. Cuộc gọi đầu tiên có thể bắt đầu từ phần đề xuất thay vì các câu hỏi thu thập thông tin.
| — | Biểu mẫu "nhận báo giá" thông thường | Khách hàng tiềm năng từ công cụ tính nhu cầu |
|---|---|---|
| Họ là ai | Tên, email, số điện thoại | Tên, email và/hoặc số điện thoại |
| Họ cần gì | Một danh sách chọn: "Bảo hiểm nhân thọ" | Khoảng thiếu hụt bảo hiểm tính bằng đô la, từ chính dữ liệu họ nhập |
| Hoàn cảnh của họ | Chưa rõ cho đến khi gọi | Thu nhập, nợ, nhu cầu của người phụ thuộc, bảo hiểm hiện có |
| Mức độ nghiêm túc | Chưa rõ | Họ đã dành vài phút tính toán các con số |
| Họ đến từ đâu | Thường bị mất | Trang, thẻ chiến dịch và mã nhấp chuột được đính kèm |
| Câu hỏi đầu tiên của quý vị | "Anh/chị đang tìm loại bảo hiểm nào?" | "Kết quả của anh/chị cho thấy thiếu khoảng $X — mình cùng kiểm tra lại nhé?" |
Hành trình của khách hàng tiềm năng
Quý vị nhúng công cụ tính một lần. Mỗi khách truy cập hoàn tất phép tính và yêu cầu được liên hệ sẽ trở thành một liên hệ, kèm dữ liệu nhập, kết quả, sự đồng ý và nguồn chiến dịch; quý vị nhận email, khách hàng tiềm năng có trong danh bạ, và webhook có thể đẩy dữ liệu vào HighLevel hoặc bất kỳ CRM nào.
Một dòng mã trên trang bảo hiểm nhân thọ, sức khỏe hoặc hưu trí — hoặc nút mở nổi trên toàn website.
Kết quả cập nhật ngay khi họ nhập, kèm định nghĩa dễ hiểu và tuyên bố miễn trừ do quý vị kiểm soát.
Tên, email và/hoặc số điện thoại, lời nhắn tùy chọn và sự đồng ý của họ — được ghi lại cùng phép tính.
Một email cho mỗi khách hàng tiềm năng mới, và một hồ sơ liên hệ có dữ liệu nhập, kết quả và nguồn.
Webhook gửi toàn bộ khách hàng tiềm năng dưới dạng JSON — thẳng vào workflow HighLevel, Zapier hoặc Make.
Mở đầu bằng con số của họ, xác nhận dữ liệu nhập và đưa ra đề xuất — thay vì bắt đầu từ việc thu thập thông tin.
Bắt đầu từ nơi có nhu cầu
Phần lớn lượt truy cập website đại lý đến quanh một sự kiện trong đời hoặc một mùa đăng ký. Công cụ về sức khỏe, nhân thọ và tuổi Medicare đáp ứng đúng những thời điểm đó: so sánh HSA (tài khoản tiết kiệm y tế) hoặc chi phí gói trong mùa đăng ký mở, phân tích nhu cầu nhân thọ sau khi mua nhà hay có con, và công cụ thu nhập hưu trí, chi phí chăm sóc cho khách sắp 65 tuổi.
Trong mùa đăng ký mở, mọi người so sánh các gói và chiến lược HSA. Hãy cung cấp phép tính và nắm bắt ai đang tìm mua.
Người mới mua nhà và cha mẹ trẻ tìm "tôi cần bao nhiêu bảo hiểm nhân thọ". Hãy trả lời bằng chính con số của họ.
Khách sắp 65 tuổi phải cân nhắc quy định HSA, chi phí chăm sóc và thu nhập. Công cụ tính Medicare IRMAA (phụ phí theo thu nhập) cho thấy phụ phí Part B và D.
Mẫu minh họa, không phải người thật
{
"event": "calculator.lead",
"calculator": "life-insurance",
"is_new_contact": true,
"contact": { "name": "…", "email": "…", "phone": "…" },
"submission": { "inputs": { … }, "results": { … } },
"submitted_at": "…",
"attribution": { "first": { … }, "last": { … } },
"utm_source": "…", "utm_campaign": "…", "gclid": "…",
"landing_page": "…", "referrer": "…"
}Những gì đến CRM của quý vị
Mỗi khách hàng tiềm năng mang theo thông tin liên hệ mà khách truy cập chọn chia sẻ, sự đồng ý của họ, mọi dữ liệu nhập và kết quả từ công cụ tính, trang nguồn, và thông tin phân bổ chiến dịch như thẻ UTM và mã nhấp chuột quảng cáo. Cùng dữ liệu đó có trong email thông báo, danh bạ liên hệ và payload webhook.
Các gói
Mọi gói đều bao gồm các công cụ tính bảo hiểm. Producer miễn phí với 5 công cụ tính và 100 liên hệ. Agency nâng giới hạn lên 50 công cụ tính và bổ sung webhook, thương hiệu riêng và 10.000 liên hệ với giá 150 US$ mỗi tháng, kèm 14 ngày dùng thử miễn phí.
0 US$/tháng
Công cụ tính bảo hiểm, thế chấp nhà và khoản vay
Công cụ tính bảo hiểm ✓
Liên hệ (khách hàng tiềm năng): 100
B.150 US$/tháng
Thêm công cụ tính vay mua xe, tín dụng, tiết kiệm và tài chính cá nhân
Công cụ tính bảo hiểm ✓
Liên hệ (khách hàng tiềm năng): 10.000
C.210 US$/tháng
Mọi nhóm công cụ tính, bao gồm hưu trí, thuế và đầu tư
Công cụ tính bảo hiểm ✓
Liên hệ (khách hàng tiềm năng): Không giới hạn
Đánh giá từ các đại lý
Mục này sẽ hiển thị đánh giá thật, có danh tính rõ ràng từ các đại lý khi có. Trong lúc chờ, quý vị có thể đánh giá sản phẩm qua các công cụ tính trực tiếp và tài liệu hướng dẫn.
Dùng thử một công cụ tính trực tiếpCâu hỏi thường gặp
Câu trả lời trước, chi tiết sau.
Widget báo giá bảo hiểm thường là biểu mẫu hoặc công cụ định phí trả về mức phí bảo hiểm. InsuranceQuoteWidget cố ý khác biệt: sản phẩm nhúng công cụ tính nhu cầu để ước tính một người cần bao nhiêu bảo hiểm hoặc một gói có thể tốn bao nhiêu, rồi chuyển khách hàng tiềm năng kèm các con số đó cho quý vị. Công cụ không bao giờ hiển thị phí bảo hiểm, biểu phí hay đề nghị ràng buộc, nên quý vị vẫn kiểm soát việc báo giá.
Hiện có 30 công cụ đang hoạt động thuộc các dòng nhân thọ, sức khỏe và HSA, hoạch định ở tuổi Medicare, mất khả năng lao động và chăm sóc dài hạn, niên kim, tài sản & trách nhiệm, ô tô, doanh nghiệp và các dòng chuyên biệt. Danh mục công cụ tính luôn cho biết chính xác công cụ nào đang hoạt động; công cụ mới có trang riêng tại đây ngay ngày phát hành.
Có, thông qua webhook. Quý vị tạo một workflow có trigger webhook đầu vào trong HighLevel, dán URL của nó vào tài khoản, và mỗi khách hàng tiềm năng mới từ công cụ tính sẽ được gửi đến đó dưới dạng JSON kèm dữ liệu nhập, kết quả và phân bổ nguồn. Webhook này cũng dùng được với Zapier, Make hoặc bất kỳ điểm cuối HTTPS nào. Xem tích hợp HighLevel.
Điều đó phụ thuộc vào nội dung đồng ý và cách quý vị liên hệ. Biểu mẫu ghi lại sự đồng ý của khách truy cập cùng lần gửi, nhưng quý vị soạn nội dung đồng ý và chịu trách nhiệm về TCPA (Đạo luật Bảo vệ Người tiêu dùng Qua điện thoại), quy định tiểu bang và nghĩa vụ không gọi điện. Hướng dẫn về sự đồng ý giải thích quy định liên bang hiện hành bằng ngôn ngữ dễ hiểu; đây không phải tư vấn pháp lý.
Không phải cả hai. InsuranceQuoteWidget là phần mềm. Chúng tôi không có giấy phép bảo hiểm, không bán khách hàng tiềm năng, và khách hàng tiềm năng mà công cụ tính của quý vị thu được thuộc về quý vị. Chúng tôi không bao giờ liên hệ với khách hàng của quý vị.
Tất cả. Hiện tại các công cụ tính bảo hiểm có trong mọi gói, kể cả gói miễn phí Producer, cho phép nhúng tối đa 5 công cụ tính. Quyền truy cập được thiết lập theo từng nhóm công cụ trong sản phẩm, và trang này đọc từ cùng nguồn dữ liệu, nên trang bảng giá luôn hiển thị thông tin mới nhất. Các gói trả phí có giới hạn cao hơn và webhook, và bắt đầu với 14 ngày dùng thử miễn phí.
Có. Chọn trong 12 giao diện và 20 bảng màu hoặc tự đặt màu và phông chữ, chuyển chế độ sáng hoặc tối, và với gói Agency và Enterprise có thể gỡ hoàn toàn huy hiệu. Công cụ tính hiển thị trong một vùng chứa tách biệt, nên CSS của website không thể làm hỏng nó.
Có. Mọi công cụ tính đều chạy bằng 2 ngôn ngữ, kể cả tiếng Tây Ban Nha, và khách truy cập có thể đổi ngôn ngữ ngay trong widget. Nhãn, chú thích, kết quả và định nghĩa đều được dịch, điều quan trọng với các đại lý phục vụ hộ gia đình gốc Tây Ban Nha ở các tiểu bang như Texas, Florida, California và Arizona.
Nếu quý vị có thể dán một dòng HTML vào trình tạo website, quý vị có thể nhúng công cụ tính: chọn công cụ, chỉnh màu, sao chép đoạn mã và dán vào WordPress, Wix, Squarespace, Webflow, funnel HighLevel hoặc bất kỳ trang nào. Kết nối webhook với CRM là một bước riêng, chỉ làm một lần.
Dữ liệu được lưu trong không gian làm việc của quý vị và chỉ gửi đến nơi quý vị chỉ định: email thông báo và webhook quý vị cấu hình. Chúng tôi xử lý thay mặt quý vị, không bao giờ bán và không dùng cho quảng cáo. Thông báo quyền riêng tư của quý vị nên đề cập đến công cụ tính; chính sách quyền riêng tư của chúng tôi giải thích phần trách nhiệm của chúng tôi.
InsuranceQuoteWidget
Bắt đầu miễn phí với gói Producer, đã bao gồm các công cụ tính bảo hiểm, hoặc dùng thử Agency miễn phí 14 ngày khi quý vị cần webhook.
Gói Producer miễn phí · dùng thử 14 ngày với gói trả phí · hủy bất cứ lúc nào
/ Nhấn / để tìm kiếm
Giao diện
Bảng màu
Cỡ chữ
Đã lưu trên thiết bị này