完整计算结果存档
每项输入和结果都附在联系人记录上。
按险种
分步说明
访客提交计算器的线索表单，提交内容连同输入和结果一起保存。
如果该邮箱（或在没有邮箱时该电话）已存在于您的代理机构中，此次提交会归入该联系人。
除非您已关闭，否则系统会发送邮件提醒。
添加通话备注，并随着潜在客户的进展调整状态。
如已设置 webhook，同一条线索会推送到 HighLevel 或您的 CRM。
您将获得
每项输入和结果都附在联系人记录上。
重复访问的访客只形成一条记录，而不是多条。
无需离开控制台即可跟踪每次沟通。
各代理机构的联系人相互隔离，登录支持双重验证。
因为 webhook 和工作流可能配置有误、被暂停或被他人修改，只存在于传输途中的线索就会丢失。内置列表完整记录每一次提交，包括完整的计算结果。它也是最快的起步方式：第一天就能跟进线索，之后再接入 CRM。
小型代理机构和独立业务员常常发现，处理网站线索只用它就够了。规模较大的机构则把它作为权威记录，用来与 HighLevel 或 CRM 同步的数据进行核对。
联系人在您的代理机构内先按邮箱、再按电话匹配。当回访的访客再次提交——比如修改了房贷余额，或试用了第二个计算器——新的提交会追加到其已有记录中。您看到的是一个人及其历次计算，而不是几条零散的线索。
这份历史本身就很有价值。一位潜在客户用更短的时间范围重新运行长期护理计算器，就是在告诉您他的时间表提前了。
每家代理机构在各自隔离的工作区中运作，团队成员以席位身份加入。Agency 套餐包含 5 个席位，Enterprise 套餐席位不限。登录支持双重验证，所有流量通过 HTTPS 传输，存储的凭据经过静态加密。
线索记录包含访客自愿提供的个人和财务信息，请像对待任何客户档案一样处理：只向需要的人开放访问权限，并遵守您代理机构的隐私声明。更多信息请见安全。
常见问题
先给答案，再讲细节。
不是。它是一个专注的线索列表，带备注和状态，目的是不丢失任何计算器线索，并让业务员马上开始跟进。如需销售管道、跟进序列和拨号器，请通过 webhook 把线索发送到 HighLevel 或您的 CRM。
会。每条线索既保存在联系人列表中，也推送到您的 webhook，因此内置列表同时充当备份和审计记录。
Producer 套餐可存储 100 位联系人，Agency 套餐可存储 10,000 位，Enterprise 套餐不限数量。所有套餐都包含保险计算器；各套餐限额对比请见价格。
超出上限期间，新线索不会被保存，但访客仍会看到提交成功的提示。系统会给您发邮件（每天最多一次），让您在错过更多线索之前升级套餐或清理列表。
能。每次提交都会追加到该联系人记录中，您可以按时间顺序看到其每一次计算，包括输入和结果。
可以。把团队成员邀请为代理机构工作区的席位即可。使用备注和状态，让每个人都清楚谁已经和谁联系过。
可以。线索邮件提醒可以关闭，适合完全在 HighLevel 或其他 CRM 中跟进线索的团队。
是的。每家代理机构在隔离的工作区中运作。登录支持双重验证，连接使用 HTTPS，存储的凭据经过静态加密。
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