Cálculo completo archivado
Cada dato y resultado queda vinculado al contacto.
Función · Contactos integrados
No todas las agencias quieren conectar un CRM el primer día. Cada prospecto llega a una lista de contactos integrada, vinculado a los registros que ya existen, con el cálculo, notas y un estado que usted actualiza a medida que avanza la conversación.
La lista de contactos integrada es un espacio ligero para trabajar prospectos dentro de InsuranceQuoteWidget. Cada contacto guarda todos los envíos que hizo en las calculadoras, su consentimiento y la campaña de origen, además de notas y un estado que fija su equipo. Los contactos se unifican por correo electrónico y luego por teléfono. Funciona sola o junto con HighLevel y otros CRM conectados por webhook.
Cómo funciona, paso a paso
El visitante envía el formulario de una calculadora y el envío se guarda con sus datos y resultados.
Si el correo electrónico, o en su defecto el teléfono, ya existe en su agencia, el envío se suma a ese contacto.
Se envía una notificación por correo electrónico, salvo que usted la haya desactivado.
Agregue notas de la llamada y cambie el estado a medida que avanza el prospecto.
Si configuró webhooks, el mismo prospecto se envía a HighLevel o a su CRM.
Lo que obtiene
Cada dato y resultado queda vinculado al contacto.
Los visitantes que regresan generan un solo registro, no varios.
Dé seguimiento a cada conversación sin salir del panel.
Los contactos de cada agencia se mantienen separados, con inicio de sesión de dos factores.
Porque los webhooks y los flujos de trabajo pueden quedar mal configurados, pausarse o ser modificados por otra persona, y un prospecto que solo existiera en tránsito se perdería. La lista integrada guarda un registro completo de cada envío, incluido el cálculo entero. También es la forma más rápida de empezar: trabaja prospectos desde el primer día y conecta el CRM después.
Para los prospectos del sitio web, a las agencias pequeñas y a los agentes independientes muchas veces les basta con esta lista. Las agencias más grandes la usan como fuente de verdad para conciliar con su sincronización con HighLevel o el CRM.
Los contactos se vinculan dentro de su agencia primero por correo electrónico y luego por teléfono. Cuando un visitante que regresa envía otra vez, quizá después de cambiar el saldo de su hipoteca o de probar una segunda calculadora, el nuevo envío se agrega a su registro existente. Usted ve a una sola persona con su historial de cálculos, no varios prospectos incompletos.
Ese historial ya es valioso por sí mismo. Un prospecto que vuelve a usar la calculadora de cuidado a largo plazo con un plazo más corto le está diciendo que sus tiempos cambiaron.
Cada agencia trabaja en su propio espacio aislado y los miembros del equipo se suman como usuarios. El plan Agency incluye 5 usuarios y el plan Enterprise tiene usuarios ilimitados. El inicio de sesión admite autenticación de dos factores, el tráfico viaja por HTTPS y las credenciales almacenadas se cifran en reposo.
Los registros de prospectos contienen datos personales y financieros que el visitante decidió compartir, así que trátelos como cualquier expediente de cliente: dé acceso solo a quien lo necesite y siga el aviso de privacidad de su agencia. Consulte seguridad para más detalles.
Todas las funciones
Cada prospecto llega con los datos y resultados que ingresó el visitante, así la primera llamada empieza en la pregunta cinco.
Cada prospecto se envía como JSON a un webhook que usted pega: HighLevel, Zapier, Make o cualquier destino HTTPS.
Un div y un script colocan una calculadora en cualquier sitio web de agencia o embudo de HighLevel, aislada de los estilos de su sitio.
Agrupe varias calculadoras en una sola inserción: lanzador flotante, pestañas, botones emergentes o una cuadrícula de tarjetas.
Preguntas frecuentes
Primero la respuesta, luego los detalles.
No. Es una lista de prospectos enfocada, con notas y estados, pensada para que no se pierda ningún prospecto de las calculadoras y los agentes puedan trabajarlos de inmediato. Para embudos, secuencias y marcadores, envíe los prospectos a HighLevel o a su CRM por webhook.
Sí. Cada prospecto se guarda en la lista de contactos y también se envía a su webhook, así que la lista integrada sirve además como respaldo y registro de auditoría.
El plan Producer guarda 100 contactos y el plan Agency 10,000. El plan Enterprise es ilimitado. Todos los planes incluyen las calculadoras de seguros; compare los límites en precios.
Los nuevos prospectos no se guardan mientras esté por encima del límite, aunque el visitante sigue viendo un mensaje de éxito. Le enviamos un correo electrónico, como máximo una vez al día, para que pueda mejorar su plan o depurar la lista antes de perder más prospectos.
Sí. Cada envío se agrega al contacto, así que ve todos los cálculos que hizo, en orden, con sus datos y resultados.
Sí. Invite a los miembros de su equipo como usuarios del espacio de su agencia. Use notas y estados para que todos sepan quién habló con quién.
Sí. Las alertas de prospectos por correo electrónico se pueden desactivar, algo útil para equipos que trabajan los prospectos solo desde HighLevel u otro CRM.
Sí. Cada agencia trabaja en un espacio aislado. El inicio de sesión admite autenticación de dos factores, las conexiones usan HTTPS y las credenciales almacenadas se cifran en reposo.
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