الحساب الكامل محفوظ
تبقى كل المدخلات والنتائج مرتبطة بجهة الاتصال.
ميزة · جهات الاتصال المدمجة
ليست كل وكالة مستعدة لربط نظام CRM من اليوم الأول. يصل كل عميل محتمل إلى قائمة جهات اتصال مدمجة، ويُطابَق مع السجلات الموجودة، ومعه الحساب والملاحظات وحالة تحدّثها مع تقدّم المحادثة.
قائمة جهات الاتصال المدمجة مساحة عمل خفيفة للعملاء المحتملين داخل InsuranceQuoteWidget. تضم كل جهة اتصال جميع ما أرسلته من الحاسبات، وموافقتها، ومصدر الحملة، إضافة إلى الملاحظات والحالة التي يحددها فريقك. تُزال الجهات المكررة بالمطابقة عبر البريد الإلكتروني ثم الهاتف. تعمل القائمة وحدها أو إلى جانب HighLevel وأنظمة CRM الأخرى المغذّاة عبر webhook (رابط إشعار تلقائي).
كيف يعمل، خطوة بخطوة
يرسل الزائر نموذج العملاء المحتملين في الحاسبة، فيُحفظ الإرسال بمدخلاته ونتائجه.
إذا كان البريد الإلكتروني، أو الهاتف عند تعذّره، موجودًا بالفعل في وكالتك، يُضاف الإرسال إلى جهة الاتصال تلك.
يُرسَل إشعار بالبريد الإلكتروني ما لم تكن قد أوقفته.
أضف ملاحظات من المكالمة وحدّث الحالة مع تقدّم العميل المحتمل.
حيثما تُعدّ webhooks، يُرسَل العميل المحتمل نفسه إلى HighLevel أو إلى نظام CRM لديك.
ما الذي تحصل عليه
تبقى كل المدخلات والنتائج مرتبطة بجهة الاتصال.
يبني الزوار العائدون سجلًا واحدًا لا عدة سجلات.
تابع كل محادثة دون مغادرة لوحة التحكم.
تُحفظ جهات اتصال كل وكالة منفصلة، مع تسجيل دخول بالمصادقة الثنائية.
لأن webhooks ومسارات العمل قد تُضبط خطأً أو تتوقف أو يغيّرها شخص آخر، والعميل المحتمل الذي لا يوجد إلا أثناء النقل سيضيع. تحتفظ القائمة المدمجة بسجل كامل لكل إرسال، بما في ذلك الحساب الكامل. وهي أيضًا أسرع طريقة للبدء: يمكنك متابعة العملاء المحتملين من اليوم الأول، ثم ربط نظام CRM لاحقًا.
كثيرًا ما تجد الوكالات الصغيرة والمنتجون المستقلون أنها تكفي وحدها لعملاء الموقع المحتملين. أما الوكالات الأكبر فتستخدمها مصدرًا مرجعيًا للمطابقة مع المزامنة مع HighLevel أو نظام CRM.
تُطابَق جهات الاتصال داخل وكالتك بالبريد الإلكتروني أولًا ثم بالهاتف. عندما يرسل زائر عائد مرة أخرى، ربما بعد تغيير رصيد رهنه العقاري أو تجربة حاسبة ثانية، يُضاف الإرسال الجديد إلى سجله القائم. فترى شخصًا واحدًا لديه تاريخ من الحسابات، لا عدة عملاء محتملين ناقصين.
وهذا التاريخ مفيد بحد ذاته. فالعميل المحتمل الذي يعيد تشغيل حاسبة الرعاية طويلة الأجل بأفق زمني أقصر يخبرك بأن جدوله الزمني قد تغيّر.
تعمل كل وكالة في مساحة عمل معزولة خاصة بها، وينضم أعضاء الفريق بصفتهم مقاعد. تتضمن خطة Agency عدد 5 من المقاعد، أما خطة Enterprise فمقاعدها غير محدودة. يدعم تسجيل الدخول المصادقة الثنائية، وتمر حركة البيانات عبر HTTPS، وتُشفَّر بيانات الاعتماد المخزنة أثناء التخزين.
تحتوي سجلات العملاء المحتملين على بيانات شخصية ومالية اختار الزائر مشاركتها، فتعامل معها كأي ملف عميل: امنح الوصول لمن يحتاجه فقط، والتزم بإشعار الخصوصية الخاص بوكالتك. راجع الأمان للمزيد.
جميع الميزات
يصل كل عميل محتمل ومعه المدخلات والنتائج التي أدخلها الزائر، فتبدأ المكالمة الأولى من السؤال الخامس.
يُرسَل كل عميل محتمل بصيغة JSON إلى webhook تلصقه بنفسك: HighLevel أو Zapier أو Make أو أي نقطة نهاية HTTPS.
عنصر div واحد وسكربت واحد يضعان حاسبة على أي موقع وكالة أو مسار تحويل في HighLevel، معزولة عن أنماط موقعك.
اجمع عدة حاسبات في تضمين واحد: زر تشغيل عائم، أو تبويبات، أو أزرار نوافذ منبثقة، أو شبكة بطاقات.
الأسئلة الشائعة
الإجابة أولًا، ثم التفاصيل.
لا. إنها قائمة مركّزة للعملاء المحتملين مع ملاحظات وحالات، صُممت حتى لا يضيع أي عميل محتمل من الحاسبات ويتمكن المنتجون من متابعته فورًا. أما مسارات المبيعات والتسلسلات وأنظمة الاتصال فأرسل العملاء المحتملين إلى HighLevel أو نظام CRM لديك عبر webhook.
نعم. يُخزَّن كل عميل محتمل في قائمة جهات الاتصال ويُرسَل أيضًا إلى webhook الخاص بك، فتصبح القائمة المدمجة نسخة احتياطية وسجل تدقيق في آن واحد.
تخزّن خطة Producer عدد 100 من جهات الاتصال، وخطة Agency عدد 10,000. أما خطة Enterprise فغير محدودة. وكل الخطط تشمل حاسبات التأمين؛ قارن الحدود في صفحة الأسعار.
لا يُحفظ العملاء المحتملون الجدد ما دمت متجاوزًا الحد، مع أن الزائر يرى رسالة نجاح. ستصلك رسالة بريد إلكتروني، مرة واحدة يوميًا على الأكثر، لتتمكن من الترقية أو التنظيف قبل أن يفوتك مزيد من العملاء المحتملين.
نعم. يُضاف كل إرسال إلى جهة الاتصال، فترى كل حساب أجرته بالترتيب، مع المدخلات والنتائج.
نعم. ادعُ أعضاء الفريق بصفتهم مقاعد في مساحة عمل وكالتك. واستخدم الملاحظات والحالات ليعرف الجميع من تحدّث مع من.
نعم. يمكن إيقاف تنبيهات العملاء المحتملين بالبريد الإلكتروني، وهذا يناسب الفرق التي تتابع العملاء المحتملين بالكامل من HighLevel أو من نظام CRM آخر.
نعم. تعمل كل وكالة في مساحة عمل معزولة. يدعم تسجيل الدخول المصادقة الثنائية، وتستخدم الاتصالات HTTPS، وتُشفَّر بيانات الاعتماد المخزنة أثناء التخزين.
InsuranceQuoteWidget
/ اضغط / للبحث
المظهر
لوحة الألوان
حجم النص
محفوظ على هذا الجهاز