Glosario
Un nombramiento de la aseguradora es la autorización formal de una aseguradora para que un productor con licencia venda y dé servicio a sus productos, por lo general registrada ante el departamento de seguros del estado. Un productor normalmente necesita tanto una licencia para la línea de autorización como un nombramiento con la aseguradora específica antes de presentar negocios para esa aseguradora en ese estado.
Las reglas de nombramiento varían: algunos estados exigen el nombramiento antes de tomar la primera solicitud, otros permiten registrarlo al presentar la primera solicitud. Las aseguradoras también hacen su propia contratación y verificación de antecedentes, y las aseguradoras de Medicare (el seguro médico federal para mayores de 65) agregan requisitos de certificación anual.
Los prospectos de las calculadoras pueden llegar desde cualquier lugar donde se vea una página, así que las agencias deben enviar los prospectos a productores con licencia y nombramiento en el estado del visitante. El registro del prospecto incluye los detalles de la página y de la campaña, y el propio CRM de la agencia maneja las reglas de asignación.
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