보험 종목별
용어집
보험사 위촉은 라이선스를 보유한 설계사가 자사 상품을 판매하고 관리하도록 보험사가 공식적으로 허가하는 것으로, 대개 주 보험국에 신고됩니다. 설계사는 일반적으로 해당 주에서 그 보험사에 계약을 제출하기 전에 해당 종목 라이선스와 해당 보험사 위촉을 모두 갖춰야 합니다.
위촉 규정은 다양합니다. 일부 주는 첫 청약을 받기 전에 위촉을 요구하고, 다른 주는 첫 청약 제출 시 신고하도록 허용합니다. 보험사도 자체 계약 절차와 신원 조회를 진행하며, Medicare(미국 연방 노인 의료보험) 보험사는 연간 인증 요건을 추가합니다.
계산기 리드는 페이지가 보이는 어디서든 들어올 수 있으므로, 에이전시는 방문자의 주에서 라이선스와 위촉을 갖춘 설계사에게 리드를 배정해야 합니다. 리드 기록에는 페이지와 캠페인 정보가 담기며, 배정 규칙은 에이전시 자체 CRM이 처리합니다.
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