webhook으로 계산기 리드를 HighLevel이나 모든 CRM에 전송

webhook으로 전달됩니다. 방문자가 리드 양식을 제출하면 InsuranceQuoteWidget이 저장된 URL로 JSON 데이터를 보냅니다. 인바운드 webhook 트리거가 있는 HighLevel 워크플로가 이를 받고, 워크플로 작업이 다음 단계를 정합니다. 연락처 생성 또는 업데이트, 사용자 지정 필드 기록, 태그 추가, 영업 기회 생성, 설계사 알림 등입니다.

솔직하게 설명하면, 이것은 새 리드를 한 방향으로 보내는 기능이지 양방향 동기화가 아닙니다. HighLevel에서 바꾼 메모와 상태는 HighLevel에 남고, 기본 에이전시 연락처 목록은 모든 리드의 자체 사본을 보관합니다.

데이터가 HTTPS로 전송되는 일반 JSON이므로, webhook을 직접 받는 모든 CRM에서, 그렇지 않은 CRM은 Zapier나 Make를 거쳐 같은 설정이 작동합니다.

데이터에는 이벤트와 계산기 이름, 새 연락처인지 여부, 연락처 정보, 모든 입력값과 결과가 담긴 제출 내용, 제출 시각이 들어 있습니다. 유입 경로 정보는 중첩 객체와 평면 필드로 모두 전달되므로, utm_source나 gclid를 CRM 필드에 매핑할 때 별도 파싱이 필요 없습니다.

• event, calculator, is_new_contact, submitted_at
• contact: 이름, 이메일, 전화번호, 메시지
• submission: 계산기의 입력값과 결과
• attribution 객체와 평면 필드 utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_term, utm_content
• gclid, fbclid, msclkid, landing_page, referrer, first_touch_source

예. 모든 계산기에 고유한 webhook을 지정할 수 있고, 지정하지 않은 계산기의 리드는 에이전시 전체 webhook으로 갑니다. 그래서 Medicare(65세 이상 연방 건강보험) 연령 및 연금 리드는 은퇴 설계팀 파이프라인으로, 생명보험과 장애 소득 보장 리드는 보장 설계사에게 보내고, 나머지는 하나의 공용 경로로 받을 수 있습니다.

설계사별 또는 지점별로 HighLevel 하위 계정을 따로 쓰는 에이전시도 계산기별 경로 지정으로 하위 단계에서 필터를 만들지 않고 리드를 분리합니다.

경로 하나와 더 똑똑한 워크플로를 원한다면, 데이터의 calculator 필드만으로 HighLevel 안에서 분기할 수 있습니다.

webhook은 Agency 및 Enterprise 요금제에 포함되고, 무료인 Producer 요금제에는 없습니다. 보험 계산기 자체는 모든 요금제에 있습니다. 이후 무엇을 자동화하든 전화와 문자가 방문자가 한 수신 동의 범위와 맞는지 확인하십시오. 자동 다이얼 전화와 마케팅 문자에는 TCPA(전화소비자보호법) 규정이 적용됩니다.

합리적인 첫 워크플로는 내부 알림과 확인 이메일 한 통만 보내고, 문자와 다이얼러 캠페인은 컴플라이언스 담당자와 수신 동의 문구를 확인한 뒤로 미루는 것입니다. 이 페이지의 어떤 내용도 법률 자문이 아닙니다. 설정 방법은 연동을 참고하십시오.