أرسل عملاء الحاسبة المحتملين إلى HighLevel أو أي CRM عبر webhook

ينتقل عبر webhook. عندما يرسل الزائر نموذج العملاء المحتملين، يرسل InsuranceQuoteWidget حمولة JSON إلى الرابط الذي حفظته. يستقبلها مسار عمل في HighLevel بمُشغّل webhook وارد، وتحدد إجراءات مسار العمل ما يحدث بعد ذلك: إنشاء جهة الاتصال أو تحديثها، وكتابة الحقول المخصصة، وإضافة الوسوم، وإنشاء فرصة بيع، وتنبيه المنتج.

ونصفه بصدق: هذا دفع أحادي الاتجاه للعملاء المحتملين الجدد، لا مزامنة ثنائية الاتجاه. فالملاحظات والحالات التي تغيّرها في HighLevel تبقى في HighLevel، بينما تحتفظ قائمة جهات اتصال الوكالة المدمجة بنسختها الخاصة من كل عميل محتمل.

ولأن الحمولة JSON عادية عبر HTTPS، يعمل الإعداد نفسه مع أي CRM يقبل webhooks مباشرة، أو عبر Zapier أو Make إن لم يكن يقبلها.

تسمّي الحمولة الحدث والحاسبة، وتوضح ما إذا كانت جهة الاتصال جديدة، وتتضمن بيانات الاتصال، والإرسال بكل مدخلاته ونتائجه، ووقت الإرسال. وتصل بيانات النسب ككائن متداخل وكحقول مسطحة معًا، فلا يحتاج ربط utm_source أو gclid بحقل في CRM إلى أي معالجة إضافية.

• event، calculator، is_new_contact، submitted_at
• contact: الاسم والبريد الإلكتروني والهاتف والرسالة
• submission: مدخلات الحاسبة ونتائجها
• كائن attribution، إضافة إلى الحقول المسطحة utm_source وutm_medium وutm_campaign وutm_term وutm_content
• gclid، fbclid، msclkid، landing_page، referrer، first_touch_source

نعم. يمكن لكل حاسبة أن يكون لها webhook خاص؛ وإن لم يكن لها، يذهب عملاؤها المحتملون إلى webhook الوكالة العام. وهذا يتيح للوكالة إرسال عملاء سن Medicare (برنامج التأمين الصحي الفيدرالي لكبار السن) والمعاشات السنوية إلى مسار فريق التقاعد، وعملاء الحياة والعجز إلى منتجي الحماية، مع مسار عام واحد لكل ما عدا ذلك.

والتوجيه حسب الحاسبة هو أيضًا الطريقة التي تفصل بها الوكالات التي لديها حسابات فرعية منفصلة في HighLevel لكل منتج أو مكتب بين العملاء المحتملين دون بناء مرشحات لاحقة.

وإذا أردت مسارًا واحدًا ومسار عمل أذكى بدلًا من ذلك، فإن حقل calculator في الحمولة يكفي للتفرّع داخل HighLevel.

تتوفر webhooks في خطتي Agency وEnterprise، ولا تتضمنها خطة Producer المجانية. أما حاسبات التأمين نفسها ففي كل الخطط. ومهما أتمتّ لاحقًا، تأكد من أن المكالمات والرسائل النصية تتوافق مع الموافقة التي منحها الزائر، لأن قواعد قانون حماية المستهلك الهاتفي (TCPA) تنطبق على المكالمات الآلية والرسائل التسويقية.

مسار العمل الأول المعقول يرسل إشعارًا داخليًا ورسالة بريد إلكتروني واحدة لتأكيد الاستلام، ويؤجل الرسائل النصية وحملات الاتصال الآلي حتى تتأكد من صياغة الموافقة مع مسؤول الامتثال لديك. لا شيء في هذه الصفحة يُعد استشارة قانونية. راجع التكاملات لملاحظات الإعداد.