预约范围（Scope of appointment）

预约范围（SOA）是 CMS 要求的一项记录，由 Medicare 受益人事先同意在面对面营销预约中讨论哪些类型的产品，如 Medicare Advantage 或 Part D。未经新的同意，代理人不得讨论记录范围之外的产品类型。

CMS 规定通常要求在面对面营销预约前至少 48 小时记录预约范围，但受益人亲自上门发起的预约或选举期末期等情况除外。代理机构应遵守现行 CMS 指引以及合作保险公司更严格的要求。

计算器线索不等于预约范围确认。如果一位 Medicare 年龄段访客提交了 HSA 或长期护理计算器，之后想谈 Medicare Advantage，经纪人在讨论之前仍需完成 SOA 流程。