숫자가 첨부되어 도착하는 사전 검증된 보험 리드

단순 수집 리드는 이름과 전화번호뿐입니다. 사전 검증된 리드는 필요까지 알려 줍니다. 소득, 모기지 잔액, 저축, 요양 비용, 보험료 예산에 대한 잠재 고객 본인의 숫자와 계산기가 추정한 보장 공백입니다. 전화하기 전에 해결할 만한 실제 문제가 있는지, 대략 얼마나 큰지 이미 압니다.

예를 들어 생명보험 보장 필요액 계산기에서는 연 소득, 소득 대체 기간, 모기지 잔액, 기타 부채, 교육 자금, 저축, 기존 생명보험이 권장 보장액과 그 산출 근거와 함께 기록됩니다. 이미 충분한 보장을 가진 잠재 고객과 보장 공백이 크고 어린 자녀가 있는 잠재 고객은 기록만 봐도 확연히 다릅니다.

사전 검증이 사전 승인을 뜻하지는 않습니다. 계산기는 필요액의 추정치를 낼 뿐, 견적, 요율, 언더라이팅 결정을 내리지 않습니다. 대신 어떤 콜백을 먼저 할지 정할 근거와 제대로 된 사실 확인의 출발점을 줍니다.

각 제출에는 방문자의 연락처와 선택 메시지, 수신 동의, 사용한 계산기, 모든 입력값과 모든 결과, 제출 시각, 페이지 URL이 저장됩니다. UTM 태그, 광고 클릭 ID, 참조 사이트, 랜딩 페이지, 최초 유입 경로 같은 캠페인 유입 정보도 저장되어 어떤 캠페인이 실제 필요를 가진 리드를 만드는지 알 수 있습니다.

같은 필드가 webhook 데이터에도 담기므로 CRM에 도착하는 내용은 기본 연락처 목록에서 보는 내용과 같습니다. 캠페인 데이터가 기록되는 방식은 리드 유입 경로 추적을 참고하십시오.

• 연락처: 이름, 이메일 및/또는 전화번호, 선택 메시지
• 에이전시가 관리하는 문구로 제출과 함께 기록되는 수신 동의
• 제출 시점의 계산기 이름, 모든 입력값, 모든 결과
• 페이지 URL, 랜딩 페이지, 참조 사이트, 최초 유입 경로
• UTM source, medium, campaign, term, content와 있을 경우 gclid, fbclid, msclkid

다시 묻지 말고 잠재 고객이 이미 알려 준 내용을 확인하며 시작하십시오. 추정치를 그들의 출발점으로 언급하고, 그 뒤의 가정을 점검한 다음, 계산기가 답할 수 없는 질문인 건강, 선호 보험사, 예산, 시기로 바로 넘어가십시오. 통화가 첫 번째 질문이 아니라 다섯 번째 질문부터 시작됩니다.

필수 지출 대비 월 부족액이 보이는 장애 소득 보장 리드나, 자금 공백과 15년 뒤 요양 시작 시점이 담긴 장기 요양 리드는 자연스럽고 구체적인 첫마디를 줍니다. 리드에게 다른 종목이 더 맞는 경우도 알려 주는데, 바로 거기서 교차 판매가 시작됩니다.

컴플라이언스를 지키십시오. 그 숫자는 잠재 고객 본인의 추정치이지 보험이 지급하거나 비용으로 들 금액에 대한 약속이 아닙니다. 승인, 절감, 보험료 보장을 암시하는 표현은 피하십시오.

연락 방식에 맞는 수신 동의 문구를 작성하십시오. 자동 다이얼러, 녹음 또는 인공 음성으로 전화나 문자를 하거나 마케팅 문자를 보낸다면 TCPA(전화소비자보호법)는 특정한 사전 동의를 요구합니다. 리드 양식은 제출할 때마다 방문자의 동의를 기록하며, 문구는 컴플라이언스 담당자와 함께 에이전시가 정합니다. 이는 법률 자문이 아닙니다.

라이선스 요건은 주마다 다르므로 웹사이트가 리드를 만들 주에서 라이선스와 위촉을 갖추었는지도 확인하십시오. 자세한 내용은 컴플라이언스 페이지를 참고하십시오.

요금제 용량도 중요합니다. 계정이 요금제의 연락처 한도를 넘으면 새 리드가 저장되지 않습니다. 방문자에게는 제출 완료 메시지가 그대로 보이고, 요금제를 올릴 수 있도록 하루 최대 한 번 이메일을 보내 드립니다. Enterprise 요금제는 연락처 한도가 없습니다.